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| 中美“一周風(fēng)云”，全球光伏市場(chǎng)何去何從？ |
| （時(shí)間:2019-5-13 15:52:54） |
過(guò)去一周，中美之間風(fēng)云突變，打破了早前市場(chǎng)對(duì)于協(xié)議即將達(dá)成的預(yù)期，全球市場(chǎng)也因此劇烈波動(dòng)。5月9日至10日，在華盛頓舉行的第十一輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商牽動(dòng)全世界目光。磋商期間，美方對(duì)2000億美元中國(guó)輸美商品加征的關(guān)稅從10%升至25%。對(duì)于美方此舉，中方深表遺憾，并將不得不采取必要反制措施。當(dāng)前的共識(shí)在于，“邊加邊談”將成為未來(lái)的主線，雙方都亮出底牌，磋商也可能將比早前各界預(yù)料的更長(zhǎng)，這對(duì)于光伏行業(yè)，無(wú)論需求波動(dòng)還是技術(shù)路線會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響，而對(duì)于投資者而言，如何透過(guò)波動(dòng)的表相來(lái)洞悉全球市場(chǎng)的未來(lái)本質(zhì)才更為重要。
先來(lái)看光伏貿(mào)易方面的影響，雖然能源部門(mén)是對(duì)中國(guó)敞口最大的部門(mén)，但加征關(guān)稅勢(shì)必導(dǎo)致美國(guó)進(jìn)口材料價(jià)格的上升，而美國(guó)采購(gòu)國(guó)內(nèi)制造產(chǎn)品的數(shù)量下降，那對(duì)于原本專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而剛想實(shí)施走出去戰(zhàn)略，在美國(guó)創(chuàng)立業(yè)績(jī)的國(guó)內(nèi)廠商無(wú)疑雪上加霜，預(yù)估中國(guó)對(duì)美光伏出口將下降10-20%。美國(guó)市場(chǎng)也會(huì)因?yàn)榭晒⿷?yīng)面收縮，將適度提高對(duì)于可供應(yīng)產(chǎn)品溢價(jià)的容忍度，這讓部分海外建立起完整海外供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)廠商獲得機(jī)會(huì)。
具體到技術(shù)選擇層面，據(jù)IHS研究顯示，美國(guó)對(duì)于高效單晶產(chǎn)品的需求逐季度增長(zhǎng)，中美貿(mào)易這一風(fēng)險(xiǎn)敞口的差異，也導(dǎo)致美國(guó)在對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)選擇上集體偏向高效單晶，除了對(duì)于土地和人工成本大幅度節(jié)省的考量，與進(jìn)口低效多晶而言，這同樣會(huì)分?jǐn)偤拖♂尩粝喈?dāng)大的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)成本。所以從技術(shù)選型上，選擇高效單晶是一條能夠管控風(fēng)險(xiǎn)、又能夠?qū)ふ业郊骖櫷顿Y利益最大公約數(shù)的最優(yōu)解，從晶科的馬來(lái)和美國(guó)工廠生產(chǎn)的Cheetah在美國(guó)的訂單已經(jīng)排到2020年，就可見(jiàn)一斑，據(jù)悉，晶科僅400瓦Cheetah累計(jì)訂單到四季度逾5GW，這幾乎是一個(gè)一線廠商全年的出貨量。
趨勢(shì)顯示，相較于多晶和普通單晶，高效單晶的高可融資性，使其價(jià)格敏感度偏低，較不易于替代。這也是導(dǎo)致Cheetah除了在日本、美國(guó)、澳洲、歐洲此類人工和土地成本高的地區(qū)備受歡迎，在包括中亞、印度、東南亞、拉美、中東非等地區(qū)需要高可融資性產(chǎn)品來(lái)解決資金來(lái)源問(wèn)題的國(guó)家也快速攀升。從中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度高效單晶的出口比率比去年同期增加超過(guò)一倍以上。
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